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乐居财经 严明会 6 月 27 日，深圳感臻智能股份有限公司（简称 " 感臻智能 "）发布首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿），保荐人（主承销商）为国金证券。
公司专注于智能家居行业，主要面向全球运营商市场，紧密围绕智能家居应用场景打造多元产品线，提供智能网络机顶盒 / 智能电视棒、智能音响、智能路由器、智能摄像头等硬件为载体的整体解决方案。
受益于全球范围智能换机潮的到来以及 AndroidTV 市占率的快速上升，报告期内，公司营业收入由 2020 年度的 81,144.52 万元增长至 2022 年度的 161,230.38 万元，复合增长率达 40.96%。报告期内，公司家庭多媒体智能终端产品收入占比超过 95%，销售收入分别为 80,029.25 万元、121,334.79 万元和 158,008.79 万元，2022 年度、2021 年度分别较上年度增加 36,674.00 万元、41,305.54 万元，分别增长 30.23%、51.61%，是公司收入增长的主要原因。智能通信终端、配件及其他收入规模较小。截至本招股说明书签署日，尹继圣直接持有公司 65.46% 的股份，并通过臻汇咨询、臻汇合伙和臻捷合伙分别控制公司 10.91%、9.57% 和 3.91% 的股份。尹继圣直接和间接合计控制公司 89.85% 的股份，为公司实际控制人。2021 年 9 月 26 日，发行人整体变更为股份有限公司，尹继圣持股 72.86%；臻汇咨询、臻汇合伙、臻捷合伙分别持股 12.14%、10.65%、4.35%。
2022 年 9 月，股份公司第一次增资，注册资本增至 5,565 万元。增资完成后，公司的股权结构如下：
截至本招股说明书签署日，感臻智能股本及股权结构未发生变化。2022 年 9 月引入六名外部投资者时，公司及公司的实际控制人尹继圣分别与六名外部投资者签署《关于深圳感臻智能股份有限公司之股份认购协议之补充协议》，约定了对赌条款及其他特殊权利条款，其中包括与杭实探针、诸葛忠约定了 " 股权回购 "" 反稀释权 " 及 " 投资方转让便利 " 等相关条款；与红阳合盈、望众明信约定了 " 反稀释权 " 及 " 投资方转让便利 " 等相关条款；与中小担创投、创新三号约定了 " 经营业绩承诺 "" 反稀释权 " 及 " 优先出售权 " 等相关条款。
2022 年 12 月 21 日，上述对赌及其他特殊权利条款的解除，" 各方对《补充协议》条款互不承担任何责任与义务。"关键词：
